Jak używać trailing stop loss

Wideo: Trailing Stop Loss | #26 Forex krok po kroku

Zawartość

Kroki
Część 1 z 2: Trailing Stop Loss
Część 2 z 2: Ustalenie Trailing Stop Loss dla Oredry
Porady
Ostrzeżenia

Trailing stop loss (trailing stop) to rodzaj zlecenia wymiany lub zlecenia. Realizacja tego zlecenia spowoduje sprzedaż Twojej inwestycji, jeśli cena spadnie poniżej określonego poziomu. Zlecenie trailing stop loss może uprościć decyzję o sprzedaży – czyniąc ją bardziej racjonalną i mniej emocjonalną. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko, pozwala zminimalizować straty i uzyskać maksymalne możliwe korzyści. W przypadku zlecenia trailing stop loss wszystko dzieje się automatycznie, więc ani Ty, ani Twój menedżer konta nie musicie stale monitorować ceny aktywów.

Kroki

Część 1 z 2: Trailing Stop Loss

1 Dowiedz się, jak działa zlecenie stop loss kroczącego. Trailing stop loss to rodzaj zlecenia sprzedaży, które jest automatycznie dostosowywane w zależności od wahań cen na giełdzie. Zasadniczo zlecenie trailing stop loss zmienia się wraz ze wzrostem ceny aktywów. Na przykład:
- Kupiłeś aktywa za 25 USD.
- Wartość aktywów wzrosła do 27 USD.
- Ustawiłeś stop loss kroczącej sprzedaży o wartości kroczącej 1 $.
- Nawet jeśli cena wzrośnie, trailing stop (cena, po której aktywo zostanie sprzedane) pozostanie o 1 USD poniżej bieżącej ceny.
- Cena aktywów osiągnęła 29 USD i zaczęła spadać. Trailing stop loss wyniesie 28 USD.
- Kiedy cena osiągnie 28 USD, Twoje zlecenie trailing stop loss zamieni się w zlecenie wymiany, a aktywa zostaną sprzedane. W tym momencie Twój zysk zostanie ustalony (pod warunkiem, że będzie kupiec).
2 Dowiedz się, czym jest tradycyjny stop loss. Tradycyjny stop loss to zlecenie zaprojektowane w celu automatycznego ograniczenia strat. W przeciwieństwie do zlecenia trailing stop loss, nie podąża on za zmianami ceny aktywa ani nie dostosowuje się do nich.
- Tradycyjne zlecenie stop loss jest ustalane po określonej cenie i nie ulega zmianie. Na przykład:
- Kupiłeś aktywa za 30 USD.
- Ustawiłeś swój tradycyjny stop loss na 28 USD. W takim przypadku zasób zostanie sprzedany za 28 USD.
- Jeśli cena wzrośnie do 35 USD, a potem nagle spadnie, i tak sprzedasz ją za 28 USD. W ten sposób nie uratujesz potencjalnych niezrealizowanych zysków, które zarobiłeś na ostatnim skoku cen.
3 Dowiedz się, jak zlecenie trailing stop loss może pomóc Ci zmaksymalizować zyski. Użyj zlecenia trailing stop loss zamiast sprzedawać aktywa po z góry określonej cenie. Gdy cena Twojej inwestycji wzrośnie, kolejność automatycznie się zmieni.
- Załóżmy, że w przypadku tradycyjnego zlecenia stop loss decydujesz się sprzedać aktywa o wartości 15 USD. Złożyłeś oczekujące zlecenie sprzedaży (na przykład po cenie 10 $), które się nie zmieni, a stop loss wynosi 13,5 $. Jeśli wartość aktywów wzrośnie do 20 USD, poziom sprzedaży aktywów o wartości 10 USD będzie nadal aktywny. Jeśli wartość aktywa spadnie, sprzedasz go za 10 USD. W przypadku korekty do poziomu 13,5 zostanie wykonane zlecenie stop loss.
- Załóżmy, że korzystając ze zlecenia trailing stop loss, decydujesz się na zakup aktywa o wartości 15 USD.Zamiast tradycyjnego zlecenia stop loss (na przykład 13,5 USD), zlecenie trailing stop loss można ustawić na 10% bieżącej ceny. Jeśli wartość aktywa wzrośnie do 20 USD, stop loss zostanie wykonany, jeśli cena spadnie o 10%. Oznacza to, że Twoje zlecenie stop loss zostanie zrealizowane po cenie 18 USD (10% mniej z 20 USD). Gdybyś użył tradycyjnego zlecenia stop loss, zostałoby ono zrealizowane po 13,5 USD i stracilibyś zysk, który zarobiłeś na wzroście aktywów.
4 Użyj prostej proaktywnej strategii. W przypadku zlecenia Trailing Stop Loss Ty lub Twój opiekun klienta nie musicie ręcznie zmieniać wartości, aby zrealizować zlecenie. Zlecenie końcowe zostanie automatycznie zmienione na podstawie wartości zasobu. Zlecenie trailing stop loss jest dość łatwe do złożenia.

Część 2 z 2: Ustalenie Trailing Stop Loss dla Oredry

1 Dowiedz się, czy dostępne jest zlecenie trailing stop loss. Nie każdy broker pozwala na korzystanie z tej strategii. Ponadto zlecenie trailing stop loss nie jest dostępne dla każdego rodzaju rachunku. Dowiedz się, czy broker ma możliwość zastosowania trailing stop.
- Zdecydowanie zalecamy posiadanie tego typu zamówienia w magazynie.
2 Analizuj dane historyczne konkretnego zasobu. Bardzo ważne jest zrozumienie historycznej zmienności i ruchu cen aktywów. W ten sposób możesz określić zakres ruchu ceny na określony czas. Użyj tych informacji, aby określić rozsądną ruchomą wartość. Musisz znaleźć równowagę między umożliwieniem wzrostu zysków a nie zamykaniem transakcji z wyprzedzeniem.
3 Zdecyduj, kiedy chcesz złożyć zamówienie. Zlecenie Trailing Stop Loss można złożyć w dowolnym momencie. Można to zrobić natychmiast po pierwszym zakupie lub możesz najpierw przeanalizować ruch aktywów, a później złożyć zlecenie stop loss.
4 Wybierz wartość stałą lub względną. Jak wspomniano wcześniej, zlecenie trailing stop loss można utworzyć na dwa sposoby: ustalając stałą cenę lub używając względnej wartości jako wartości procentowej.
- Na przykład można zdefiniować stałą kwotę w dolarach (na przykład 10 USD) lub wartość aktywów jako wartość procentową (na przykład 5%). Tak czy inaczej, cena ruchu jest ustalana w stosunku do wartości aktywów. Wraz ze zmianą ceny aktywów zmienia się również ta wartość.
- Wybierając stałą wartość w dolarach, ograniczasz straty zgodnie ze ścisłą wartością w dolarach, do której cena aktywów może spaść po szczytowym wzroście przed automatycznym wypełnieniem zlecenia sprzedaży. Wartość ceny nie może mieć więcej niż dwa miejsca po przecinku (bez części tysięcznych).
- Wybierając wartość procentową, możesz określić odpowiedni zakres wzrostu i spadku ceny w ogólnym trendzie wzrostowym. Wartość musi wynosić od 1 do 30% aktualnej ceny.
- Bądź świadomy ryzyka. Niezależnie od tego, jaki stop loss ustawisz, cena może się zmienić w dowolnym momencie. Zawsze istnieje ryzyko, że trend się zmieni. Oznacza to, że najpierw cena może spaść i Twoje oczekujące zlecenie sprzedaży zostanie aktywowane, a następnie trend się zmieni, w wyniku czego zostanie osiągnięty stop loss i poniesiesz straty.
5 Określ rozsądną wartość poślizgu. Określ, jaką wartość będzie miało Twoje zlecenie trailing stop loss. Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby określić odpowiednią wartość w dolarach lub procentach dla swojego zlecenia stop loss.
- Ustawiając zbyt wąską wartość, ryzykujesz przedwczesną sprzedaż.
- Jeśli ustawisz wartość zbyt szeroką, stracisz potencjalny zysk, jeśli wartość aktywów zacznie spadać.
6 Wskaż, czy potrzebujesz oczekującego zamówienia jednodniowego czy GTC (Good Till Cancel). Zlecenie Trailing Stop Loss może być dzienne lub oczekujące. Różnica polega na czasie trwania zlecenia trailing stop loss.
- Zlecenie dzienne to zlecenie kupna lub sprzedaży papieru wartościowego/aktywa, które jest realizowane lub automatycznie anulowane w ciągu jednego dnia handlowego. Jeśli złożysz zlecenie dzienne, gdy rynek jest zamknięty, będzie ono kontynuowane do zamknięcia następnego dnia handlu.
- Oczekujące zamówienie GTC trwa zwykle 120 dni. Innymi słowy, zostanie anulowane po 120 dniach. Istnieją zamówienia oczekujące na czas nieokreślony.
7 Wybierz między zleceniem rynkowym a zleceniem z limitem. Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży inwestycji po najlepszej aktualnej cenie rynkowej. Zlecenie z limitem pozwala ustawić kupno lub sprzedaż aktywa po określonej cenie, innej niż aktualna.
- Gdy cena kupna lub sprzedaży określona w zleceniu trailing stop loss zostanie osiągnięta, złóż zlecenie rynkowe lub z limitem, sprzedając składnik aktywów.
8 Zlecenie rynkowe jest zleceniem domyślnym. Zostanie zrealizowany bez względu na cenę.